Trading a specchio: Come fare trading come i professionisti

Ti sei mai chiesto come potresti partecipare ai mercati finanziari senza passare anni a imparare il trading, analizzare grafici, eseguire operazioni o affrontare la pressione costante delle fluttuazioni di mercato? Un modo in cui i trader lo fanno è attraverso un approccio innovativo noto come mirror trading.

Il mirror trading ti consente di replicare strategie algoritmiche predefinite automaticamente nel tuo conto, eliminando la necessità di analisi ed esecuzione manuali costanti.

In questa guida, ti illustreremo il concetto di mirror trading e come questo strumento automatizzato possa aiutarti a semplificare il tuo percorso di trading.

Cos’è il Mirror Trading?

Il mirror trading è emerso per la prima volta all’inizio degli anni 2000 quando i trader istituzionali hanno iniziato a usarlo per replicare strategie algoritmiche. Inizialmente, era principalmente uno strumento per hedge fund e investitori professionali, ma con la crescita delle piattaforme di trading online, è diventato disponibile al pubblico più ampio intorno al 2005-2010.

Il mirror trading è un metodo che consente agli utenti di replicare automaticamente strategie algoritmiche predefinite caricate da trader professionisti. Invece di analizzare manualmente i grafici e piazzare ordini, il sistema esegue le operazioni basandosi su queste strategie basate su regole. Ciò garantisce un’esecuzione coerente e rimuove l’influenza della discrezione o delle emozioni umane. In sostanza, il mirror trading fornisce accesso a strategie testate senza richiedere una supervisione costante o una profonda conoscenza del mercato.

Questo approccio è particolarmente interessante per gli utenti che non hanno il tempo o l’esperienza per monitorare i mercati. Selezionando una strategia algoritmica creata da un trader professionista, ottieni accesso a un sistema predefinito e basato su regole che esegue le operazioni automaticamente. In sostanza, l’algoritmo si occupa del lavoro più gravoso mentre tu ti concentri sui tuoi obiettivi di investimento complessivi.

Come Funziona il Mirror Trading?

Il mirror trading funziona replicando automaticamente ogni azione di un algoritmo selezionato con una strategia predefinita nel tuo conto in tempo reale. Quando genera un ordine di acquisto o vendita, aggiusta uno stop-loss o chiude una posizione, la stessa azione si verifica nel tuo conto.

Il mirror trading ti consente di copiare fedelmente di un algoritmo:

• Livelli di prezzo di ingresso
• Posizionamenti di stop-loss
• Obiettivi di take-profit
• Direzione dell’operazione (acquisto o vendita)
• Asset negoziati, come coppie forex, azioni, indici o criptovalute
• Strategia di gestione del rischio, ad esempio, rischiare dallo 0,5 all’1 percento del conto per operazione

Le dimensioni dei lotti sono solitamente adattate al saldo del tuo conto. Ad esempio, se un algoritmo è progettato per un conto da $100.000 e apre una posizione da 1 lotto, e tu hai un conto da $10.000, il sistema potrebbe aprire una posizione da 0,1 lotti per te, mantenendo il rischio proporzionale.

Questa scalatura proporzionale assicura che i conti più piccoli non assumano rischi eccessivi pur applicando le stesse regole predefinite. Gli utenti possono anche aggiustare l’allocazione del capitale o interrompere l’esecuzione di un algoritmo in qualsiasi momento, in modo da mantenere il controllo del proprio conto.

La bellezza del mirror trading risiede nella sua semplicità. Le operazioni vengono eseguite rapidamente e con precisione, dando agli utenti accesso a algoritmi testati con strategie predefinite senza la necessità di analisi costante o esecuzione manuale.

Strategie di Mirror Trading

Il mirror trading fornisce accesso a una varietà di strategie di trading che possono essere applicate a diversi mercati e condizioni. Queste strategie vanno da approcci a lungo termine progettati per una crescita costante a metodi a breve termine che cercano di catturare rapidi movimenti di mercato.

Ognuna ha le sue caratteristiche, vantaggi e rischi, consentendo agli utenti di vedere come diversi stili di trading possano essere replicati automaticamente all’interno dei propri conti:

Strategia dei Bot Trend-Following

Il trend-following è uno degli approcci più comuni nel mirror trading. L’idea è semplice: quando i mercati sono in trend rialzista, gli algoritmi cercano regole che segnalano l’acquisto, e quando sono in trend ribassista, cercano segnali di vendita.

Gli algoritmi trend-following possono essere progettati in modi diversi, ma la maggior parte segue tre passaggi generali:

1. Identificare il trend – Gli algoritmi possono utilizzare strumenti come trendline, medie mobili (es. SMA200), struttura di mercato (massimi/minimi crescenti nei trend rialzisti, minimi/massimi decrescenti nei trend ribassisti) o indicatori di trend come SuperTrend o il Trend Exhaustion Indicator.
   
2. Confermare gli ingressi – Le regole possono includere condizioni come soglie di volume, pattern a candele o rifiuti a determinati livelli (es. zone di sconto dopo un pullback). Una volta soddisfatte tali condizioni, l’algoritmo entra alla candela successiva.
   
3. Impostare le uscite – Le regole di uscita variano ma devono anche essere basate su regole. Gli algoritmi possono:
   
   • Utilizzare indicatori come RSI o l’Oscillatore Stocastico, o qualsiasi indicatore capace di identificare bande di ipercomprato e ipervenduto per segnalare le uscite dalle operazioni.
     
   • Impostare obiettivi predefiniti ai massimi/minimi recenti.
     
   • Impiegare trailing stop, dove lo stop-loss si sposta verso l’alto ogni volta che il prezzo raggiunge un nuovo livello, proteggendo i profitti e permettendo alle operazioni di continuare.

Punto chiave: Gli algoritmi trend-following si basano su regole assolute e codificate per operare in modo coerente con la direzione del mercato. Sebbene possano funzionare bene in condizioni di trend, spesso incontrano difficoltà in mercati laterali o altamente volatili dove i segnali diventano meno affidabili.

Strategia dei Bot di Scalping

Nel mirror trading, lo scalping è eseguito da bot di scalping che replicano i conti e piazzano numerose operazioni su orizzonti temporali molto brevi. L’obiettivo non è catturare ampi movimenti, ma sfruttare piccole fluttuazioni di prezzo, accumulando molti guadagni modesti durante il giorno.

Ecco come operano tipicamente i bot di scalping:

1. Identificare i setup – I bot monitorano i movimenti di mercato a breve termine per rilevare opportunità rapide.
   Possono:
   • Individuare breakout quando il prezzo supera un massimo recente.
   • Rilevare setup di mean reversion quando il prezzo sale bruscamente e poi torna verso una media.
   • Monitorare i picchi di momentum attraverso picchi di volume o segnali a candele.
   • Affiancare oscillazioni a breve termine utilizzando ZigZag o strumenti simili.
     
2. Confermare gli ingressi – Per ridurre i falsi segnali, i bot applicano filtri e indicatori, come:
   
   • RSI per condizioni di ipercomprato/ipervenduto.
   • Volume per confermare la forza dietro un movimento.
   • Pattern a candele per convalidare il comportamento del prezzo.
     
3. Impostare le uscite – I bot di scalping codificano le regole di rischio e profitto direttamente nel sistema:
   
   • Stop-loss stretti per limitare il ribasso su inversioni rapide.
   • Dimensioni dei lotti piccole per gestire l’esposizione.
   • Obiettivi di profitto modesti e predefiniti per bloccare i guadagni.

Punto chiave: I bot di scalping performano meglio nei mercati altamente liquidi come il forex, dove l’esecuzione rapida e gli spread bassi supportano operazioni frequenti. Questa frequenza di operazioni può sembrare attraente, poiché crea molte opportunità, ma dovresti anche considerare i costi di trading. Spread e commissioni possono erodere i piccoli margini di profitto su cui si basa lo scalping, quindi è meglio utilizzare un conto con spread bassi e commissioni minime per allinearsi più efficacemente a questa strategia.

Approccio dei Bot Range-Bound

La strategia range-bound cerca di trarre profitto quando i mercati si muovono lateralmente, con il prezzo che oscilla tra chiari livelli di supporto e resistenza piuttosto che seguire un trend in una direzione. I trader (o gli algoritmi) anticipano che il prezzo continuerà a rimbalzare all’interno di questi confini fino a quando non si verificherà un breakout.

Come Funziona:

1. Identificare i setup – I bot cercano fasi di consolidamento combinando la struttura del prezzo con strumenti di volatilità come l’Average Directional Index (ADX) o l’Average True Range (ATR). Zone di supporto e resistenza, punti pivot, massimi/minimi uguali e periodi di basso volume di trading aiutano anche a confermare le condizioni di range.
   
2. Confermare gli ingressi – Una volta che il range è chiaro, i bot convalidano i setup con segnali tecnici, come:
   
   • RSI o Oscillatore Stocastico che mostrano condizioni di ipercomprato/ipervenduto.
   • Pattern di inversione a candele a supporto o resistenza.
   • Alcuni modelli utilizzano anche le Bande di Bollinger o medie mobili per una conferma aggiuntiva.
     
3. Impostare le uscite – Le regole sono pre-codificate per coerenza:
   
   • Le posizioni long si chiudono quando l’RSI o lo Stocastico si avvicinano ai livelli di ipercomprato.
   • Le posizioni short si chiudono quando l’RSI o lo Stocastico si avvicinano ai livelli di ipervenduto.
   • In alternativa, i bot possono mirare al confine opposto del range o uscire con stop-loss appena fuori dal range.

Questo esempio rappresenta un algoritmo di trading range-bound sul grafico EUR/USD 4H. Il sistema utilizza supporto e resistenza, RSI e l’ADX per identificare i range e le opportunità di trading al loro interno. Massimi uguali formano la resistenza mentre minimi uguali segnano il supporto. 

Un’operazione long viene attivata quando il prezzo testa il supporto mentre l’RSI rimbalza da 30; un’operazione short quando il prezzo testa la resistenza mentre l’RSI scende da 70. Le uscite seguono i livelli RSI opposti, mantenendo l’esecuzione sistematica.

Punto chiave: Il mirror trading range-bound funziona meglio durante i periodi di range a bassa volatilità. La sua efficacia diminuisce quando i mercati passano a fasi di trend e quando si verificano breakout.

Strategie Basate su Algoritmi

Tutto il mirror trading è tecnicamente basato su algoritmi poiché si basa su regole predefinite codificate in sistemi che aprono e chiudono le operazioni automaticamente. I trader progettano queste strategie meccaniche utilizzando indicatori tecnici, price action, fondamentali o altri setup basati su regole.

Una volta programmato, l’algoritmo esegue le operazioni ogni volta che le sue condizioni sono soddisfatte, garantendo coerenza ed eliminando il processo decisionale emotivo.

Ciò che differisce è il tipo di strategia che l’algoritmo segue, sia essa trend-following, scalping, range-bound o un ibrido che si adatta alle mutevoli condizioni di mercato. Questi algoritmi vengono copiati direttamente nei conti dei follower, eseguendo le operazioni senza input manuale.

Punto chiave:

• Gli algoritmi apportano coerenza e velocità, possono essere sottoposti a backtest per verificarne l’accuratezza e scalati su più
  • Gli algoritmi apportano coerenza e velocità, possono essere sottoposti a backtest per verificarne l’accuratezza e scalati su più